2014年中國(guó)西藥類產(chǎn)品進(jìn)出口分析 原料藥出口700萬噸

    2014年，我國(guó)西藥類產(chǎn)品進(jìn)出口額達(dá)576.07億美元，同比增長(zhǎng)12.59%，成為拉動(dòng)我國(guó)醫(yī)藥外貿(mào)增長(zhǎng)的領(lǐng)頭羊。

　　西藥外貿(mào)整體回暖

　　2014年，我國(guó)西藥類產(chǎn)品出口額為313.70億美元，同比增長(zhǎng)9.28%，高于醫(yī)藥出口增速1.9個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口額為262.37億美元，同比增長(zhǎng)16.83%，高于醫(yī)藥進(jìn)口增速5.1個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)出口增幅相對(duì)2013年均有明顯回升。全年實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差51.33億美元，較之2013年進(jìn)一步收窄17.85%。此外，西藥類產(chǎn)品的三大細(xì)分類別原料藥、西成藥、生化藥的外貿(mào)增長(zhǎng)率亦均超過我國(guó)醫(yī)藥外貿(mào)總體增速，顯示出2014年我國(guó)西藥類產(chǎn)品外貿(mào)普遍有所回暖。

　　盡管近幾年我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)不斷加速轉(zhuǎn)型升級(jí)，外貿(mào)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化調(diào)整，但從海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上看，2014年，我國(guó)西藥類產(chǎn)品的出口結(jié)構(gòu)尚未發(fā)生明顯改觀，原料藥依舊是出口主力軍，出口額占比高達(dá)82.43%，而西成藥和生化藥出口占比僅分別為9.37%和8.21%。進(jìn)口方面，西藥制劑為主要進(jìn)口類別，進(jìn)口額占比48.7%，主要是跨國(guó)藥企的專利原研藥。此外，原料藥和生化藥的進(jìn)口額占比分別為32.55%和18.74%。

　　2014年，我國(guó)西藥類產(chǎn)品對(duì)五大洲出口均實(shí)現(xiàn)數(shù)量和金額的雙重增長(zhǎng)，呈現(xiàn)全線飄紅的走勢(shì)。其中，對(duì)亞洲的出口份額高達(dá)45%，并且在出口量?jī)r(jià)雙升，尤其是出口均價(jià)顯著上漲（8.78%）的作用下，出口額增長(zhǎng)率達(dá)13.02%；歐洲和北美洲作為我國(guó)西藥類產(chǎn)品出口的另兩大主流市場(chǎng)，出口份額占比41%，對(duì)該兩大市場(chǎng)的出口數(shù)量均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，顯示出市場(chǎng)需求仍較旺；但出口均價(jià)同比分別下降4.01%和6.81%，說明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力依舊較大。

　　從出口國(guó)家和地區(qū)來看，2014年，我國(guó)西藥類產(chǎn)品共出口到197個(gè)國(guó)家和地區(qū)。其中，對(duì)前十大貿(mào)易伙伴出口了近6成的西藥類產(chǎn)品，且出口額全部實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

　　印度自2013年首次成為我國(guó)西藥出口第一大貿(mào)易伙伴以來，2014年再次高居榜首，并且持續(xù)大幅輸入我國(guó)西藥類產(chǎn)品，其進(jìn)口額同比增長(zhǎng)15.92%。但應(yīng)該看到，我國(guó)對(duì)印度出口的西藥類產(chǎn)品中95%都是原料藥，西藥制劑僅占比2%。盡管一方面印度進(jìn)口我國(guó)原料藥對(duì)拉動(dòng)我國(guó)西藥類產(chǎn)品出口起到了重要作用，但另一方面因印度本身也是制藥強(qiáng)國(guó)，且在高端原料藥和制劑的生產(chǎn)及國(guó)際市場(chǎng)開拓等方面具有更強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，再加之印度對(duì)本國(guó)制藥企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)予以強(qiáng)有力的扶持，其制藥企業(yè)從我國(guó)大量進(jìn)口上游原料藥產(chǎn)品，經(jīng)加工生產(chǎn)成高附加值的原料藥和制劑產(chǎn)品后，再出口到國(guó)際市場(chǎng)而把持住國(guó)際市場(chǎng)份額。這對(duì)我國(guó)企業(yè)出口西藥類產(chǎn)品向下游產(chǎn)品鏈延伸和開拓高端市場(chǎng)形成強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)。

　　出口企業(yè)呈多小散格局

　　長(zhǎng)期以來，我國(guó)對(duì)出口藥品的監(jiān)管以精神藥品、麻醉藥品和麻黃素等特殊藥品為主，其他普通藥品的出口主要以輸入國(guó)要求為準(zhǔn)，對(duì)于從事西藥出口的企業(yè)亦并未有別于出口其他一般性商品企業(yè)的資質(zhì)要求，且我國(guó)出口的西藥類產(chǎn)品主要為產(chǎn)品鏈上游的原料藥和中間體，輸入國(guó)進(jìn)口要求相對(duì)較低，這導(dǎo)致我國(guó)從事西藥類產(chǎn)品出口的企業(yè)數(shù)量龐大，魚龍混雜。盡管制藥企業(yè)和專業(yè)醫(yī)保進(jìn)出口公司仍占出口主要份額，但大量非專業(yè)型貿(mào)易企業(yè)充斥其中，這對(duì)出口藥品的質(zhì)量安全帶來一定風(fēng)險(xiǎn)。2014年，我國(guó)有10879家企業(yè)從事西藥類產(chǎn)品出口，同比增加481家。其中，20強(qiáng)企業(yè)的出口額累計(jì)占比14.29%，出口額超過1000萬美元的企業(yè)僅660家，只占全部出口家數(shù)的6%，而近6成企業(yè)的出口額均不足30萬美元。

　　與多、小、散的企業(yè)出口格局相比較，我國(guó)西藥類產(chǎn)品進(jìn)口企業(yè)數(shù)量稍遜一籌，并且進(jìn)口集中度較高。2014年，我國(guó)有7059家企業(yè)從事西藥類產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易，同比增加220家。其中，20強(qiáng)企業(yè)的進(jìn)口額累計(jì)占比高達(dá)50%，這主要是跨國(guó)藥企在華公司的進(jìn)口業(yè)績(jī)作出的貢獻(xiàn)，如阿斯利康、羅氏、輝瑞、諾和諾德、拜耳、諾華等眾多制藥巨頭均位于西藥進(jìn)口榜單前列。

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　　原料藥出口恢復(fù)性增

　　原料藥一直是我國(guó)最具特色的醫(yī)藥出口品種，我國(guó)原料藥在全球原料藥市場(chǎng)中占有絕對(duì)份額。但作為遏制產(chǎn)業(yè)和出口的瓶頸，我國(guó)大宗原料藥產(chǎn)能過剩問題長(zhǎng)期困擾著行業(yè)發(fā)展。加之受本輪全球金融危機(jī)引發(fā)的經(jīng)濟(jì)不景氣沖擊，2012～2013年，我國(guó)大宗原料藥出口價(jià)格低迷，原料藥品出口增長(zhǎng)乏力，陷入低谷。

　　經(jīng)歷了兩年的低迷行情后，2014年，我國(guó)原料藥出口終現(xiàn)曙光——止跌企穩(wěn)，全年出口量為700.71萬噸，同比增長(zhǎng)6.38%；出口均價(jià)在長(zhǎng)時(shí)間下跌之后首現(xiàn)止跌反彈跡象，同比上漲3%。抗生素、維生素、氨基酸、解熱鎮(zhèn)痛、激素類等多種傳統(tǒng)大宗原料藥產(chǎn)品出口增長(zhǎng)，拉動(dòng)原料藥整體出口呈現(xiàn)出恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　導(dǎo)致2014年我國(guó)原料藥出口恢復(fù)性增長(zhǎng)的原因主要是，在國(guó)家環(huán)保治理力度不斷加大的影響下，企業(yè)階段性停產(chǎn)、限產(chǎn)、搬遷改造、設(shè)施投入和管理等，導(dǎo)致部分大宗原料藥產(chǎn)品停減產(chǎn)，產(chǎn)能過剩壓力有所緩解，加之環(huán)保治理、搬遷重建等投入加大生產(chǎn)成本，拉動(dòng)產(chǎn)品價(jià)格上漲。此外，我國(guó)“限抗”政策對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響逐步消除，緩解了抗生素“內(nèi)戰(zhàn)外打”的局面，也使得抗生素類原料藥價(jià)格恢復(fù)性增長(zhǎng)。在價(jià)格回升的動(dòng)力驅(qū)動(dòng)下，國(guó)外客戶的采購意愿亦有所增強(qiáng)，采購量隨之加大。

　　進(jìn)口方面，2014年，我國(guó)原料藥類產(chǎn)品進(jìn)口額為85.41億美元，同比增長(zhǎng)11.3%。其中，進(jìn)口量為206.95萬噸，同比增長(zhǎng)15.96%；進(jìn)口均價(jià)略微有所下跌，同比降低4.01%。從進(jìn)口企業(yè)來看，我國(guó)原料藥進(jìn)口排名靠前的企業(yè)主要是輝瑞、通用電氣、羅氏、阿斯利康、德固賽、西安楊森、施貴寶、施維雅等跨國(guó)藥企在華公司，這些外資企業(yè)進(jìn)口的原料藥均價(jià)非常高，主要是為其生產(chǎn)品牌原研藥品配套的高端原料藥。