2014年維生素類(lèi)商品出口低位徘徊

    維生素的發(fā)現(xiàn)是19世紀(jì)的偉大發(fā)現(xiàn)之一。維生素是維持人體生命活動(dòng)必需的一類(lèi)有機(jī)物質(zhì)，也是保持人體健康的重要活性物質(zhì)。近年來(lái)，隨著我國(guó)維生素產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展壯大，維生素類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大。目前，我國(guó)已發(fā)展成為維生素產(chǎn)品生產(chǎn)和出口大國(guó)，在國(guó)際市場(chǎng)上具有舉足輕重的地位，維生素C、維生素E、維生素B2、維生素D3等產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)及市場(chǎng)占有率均處于世界領(lǐng)先水平。2014年上半年，我國(guó)維生素類(lèi)商品出口數(shù)量同比增長(zhǎng)16.47%，出口金額同比增長(zhǎng)14.62%。

　　受歐美經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇利好刺激，2014年，我國(guó)維生素類(lèi)商品除維生素E出口價(jià)格跌幅較大外，各主要品種出口均有不同程度增長(zhǎng)。

　　維生素C（原粉）行情飄紅

　　維生素C是我國(guó)維生素類(lèi)原料藥出口大宗品種。我國(guó)維生素C在國(guó)際市場(chǎng)上具有技術(shù)及產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了全球近90%的市場(chǎng)份額。我國(guó)維生素C的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是荷蘭帝斯曼公司，其位于蘇格蘭的達(dá)瑞工廠產(chǎn)能約有2.3萬(wàn)噸，但生產(chǎn)成本遠(yuǎn)高于我國(guó)，主要滿足帝斯曼公司維生素C制劑產(chǎn)品的需求。此外，印度也有部分產(chǎn)能，但印度的氣候不利于發(fā)酵，需從中國(guó)采購(gòu)原料中間體古龍酸后再進(jìn)行后續(xù)加工。

　　我國(guó)維生素C產(chǎn)業(yè)自20世紀(jì)90年代起，歷經(jīng)數(shù)次盲目擴(kuò)產(chǎn)、價(jià)格大戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)損失慘重，并受到歐盟和美國(guó)的反傾銷(xiāo)預(yù)警。事實(shí)上，這也促成了我國(guó)維生素C產(chǎn)業(yè)的高度集中，迫使瑞士羅氏、日本武田、德國(guó)巴斯夫等國(guó)際巨頭先后退出維生素C領(lǐng)域。我國(guó)維生素C產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，裝置規(guī)模大，集中度高，有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)，擁有國(guó)際市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)。即便如此，維生素C領(lǐng)域的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)仍使產(chǎn)業(yè)不可避免地陷入產(chǎn)能過(guò)剩-供過(guò)于求-低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的惡性循環(huán)。2011年至今，維生素C產(chǎn)量嚴(yán)重供大于求，市場(chǎng)極度疲軟，甚至國(guó)外客戶、中間商手中都囤了大量的貨品，導(dǎo)致目前出現(xiàn)維生素C售價(jià)低于成本線，而市場(chǎng)上卻無(wú)人問(wèn)津，部分企業(yè)被迫停產(chǎn)的尷尬局面。

　　我國(guó)維生素C曾經(jīng)具有絕對(duì)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)——擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、生產(chǎn)成本低廉、產(chǎn)業(yè)集中度高、市場(chǎng)份額高、掌握話語(yǔ)權(quán)，不僅平穩(wěn)度過(guò)了席卷全球的金融危機(jī)，還創(chuàng)造了價(jià)格大幅攀升的佳績(jī)，讓眾多醫(yī)藥界人士刮目相看。近年維生素C的市場(chǎng)亂象，與歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)衰退有關(guān)，而根本原因還在于我國(guó)維生素C生產(chǎn)企業(yè)盲目擴(kuò)產(chǎn)、低價(jià)競(jìng)銷(xiāo)情況嚴(yán)重。維生素C行業(yè)受累于產(chǎn)能過(guò)剩之殤，國(guó)內(nèi)各企業(yè)間大打價(jià)格戰(zhàn)，使得出口價(jià)格持續(xù)下跌，造成我國(guó)維生素C出口損失數(shù)億美元，不僅企業(yè)在成本線上掙扎，也嚴(yán)重?fù)p害了我國(guó)維生素C產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

　　2014年，受歐美主流市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇及客戶庫(kù)存消耗需要及時(shí)補(bǔ)貨等利好因素推動(dòng)，維生素C（原粉）出口大幅增長(zhǎng)，出口數(shù)量、金額及價(jià)格分別增長(zhǎng)16.22%、29.68%及11.57%，全年行情飄紅。

　　維生素E出口價(jià)格下跌

　　維生素E是全球市場(chǎng)容量最大的維生素類(lèi)產(chǎn)品之一，供需基本平衡。據(jù)估計(jì)，我國(guó)維生素E需求增長(zhǎng)率為7%～8%，其他發(fā)展中國(guó)家的增長(zhǎng)率為5%～7%，發(fā)達(dá)國(guó)家增長(zhǎng)較慢。

　　國(guó)內(nèi)維生素E生產(chǎn)企業(yè)主要有浙江醫(yī)藥股份有限公司、浙江新和成股份有限公司和西南合成制藥股份有限公司，國(guó)外主要供應(yīng)商是帝斯曼和巴斯夫。維生素E原料80%以上用于飼料添加劑，約20%用于醫(yī)藥和食品添加劑及化妝品。目前，我國(guó)出口的維生素E主要以飼料添加劑為主，而帝斯曼和巴斯夫主要生產(chǎn)醫(yī)藥級(jí)高端產(chǎn)品，操控著全球維生素E的市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)。2014年，維生素E出口價(jià)格同比下降19.70%。導(dǎo)致出現(xiàn)這一局面的原因是，2014年初，巴斯夫德國(guó)工廠檸檬醛生產(chǎn)線由于技術(shù)原因發(fā)生火災(zāi)，巴斯夫公司不得不關(guān)閉工廠，這起火災(zāi)使得檸檬醛供應(yīng)嚴(yán)重緊張，對(duì)下游維生素E等產(chǎn)品的生產(chǎn)造成影響，市場(chǎng)預(yù)期貨俏價(jià)揚(yáng)，經(jīng)銷(xiāo)商紛紛囤貨。而不久后，巴斯夫宣布恢復(fù)檸檬醛生產(chǎn)，市場(chǎng)預(yù)期隨即走低。國(guó)內(nèi)方面，受年初禽流感疫情影響，維生素E成交清淡。內(nèi)外銷(xiāo)市場(chǎng)雙雙利空，導(dǎo)致經(jīng)銷(xiāo)商紛紛出貨。因此，雖有主流市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇利好拉動(dòng)，但最終出現(xiàn)出口均價(jià)仍明顯下滑。綜上所述，維生素E下游成交清淡，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)已趨于飽和，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能亦有過(guò)剩趨勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)維生素E出口市場(chǎng)將以弱勢(shì)盤(pán)整為主。

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　　其他品種表現(xiàn)各異

　　維生素A：全球維生素A需求年增速為3%～5%。我國(guó)維生素A得益于生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額有逐漸擴(kuò)大的趨勢(shì)。

　　我國(guó)維生素A主要出口市場(chǎng)為美國(guó)、德國(guó)、比利時(shí)、荷蘭和越南。由于維生素A80%用于飼料添加劑，因此東盟地區(qū)以發(fā)展近海捕撈和養(yǎng)殖業(yè)為主的國(guó)家，如馬來(lái)西亞、越南等市場(chǎng)需求旺勢(shì)。

　　由于維生素A市場(chǎng)定價(jià)權(quán)仍掌握在帝斯曼、巴斯夫等國(guó)際公司手中，國(guó)內(nèi)維生素A生產(chǎn)企業(yè)處于被動(dòng)跟風(fēng)地位。

　　維生素A主要用途是非處方藥市場(chǎng)、營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑、飼料添加劑以及食品加工業(yè)等方面，國(guó)內(nèi)行業(yè)集中度很高。2014年，受德國(guó)巴斯夫工廠檸檬醛生產(chǎn)線火災(zāi)影響，國(guó)內(nèi)維生素A價(jià)格暴漲。一個(gè)月后，巴斯夫恢復(fù)生產(chǎn)，但國(guó)內(nèi)貨源緊缺的局面仍未改變，這一趨勢(shì)直接導(dǎo)致外銷(xiāo)價(jià)格上漲，2014年上半年，維生素A出口金額及價(jià)格同比分別增長(zhǎng)了24.21%和25.47%。

　　B族維生素：B族維生素中出口量最大的是泛酸鈣。目前，國(guó)內(nèi)泛酸鈣產(chǎn)能最大的是杭州鑫富藥業(yè)股份有限公司，該公司在全國(guó)出口數(shù)量中占比高達(dá)60%以上，同時(shí)在世界排名也屬首位，占全球市場(chǎng)份額的40%。國(guó)內(nèi)排名第二的是山東新發(fā)藥業(yè)有限公司。國(guó)外主要生產(chǎn)商為帝斯曼、巴斯夫和日本第一制藥。

　　泛酸鈣80%用于飼料添加劑，只有20%用于醫(yī)藥和食品添加劑。2014年，因日本第一制藥退出泛酸鈣市場(chǎng)以及帝斯曼和鑫富藥業(yè)先后對(duì)泛酸鈣提價(jià)等，我國(guó)泛酸鈣出口保持良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，出口數(shù)量同比增長(zhǎng)13.75%，出口金額同比增長(zhǎng)78.54%，出口價(jià)格同比上漲56.96%。

   我國(guó)維生素B6的主要生產(chǎn)企業(yè)是天新藥業(yè)（江西天新藥業(yè)有限公司和浙江天新藥業(yè)有限公司），其產(chǎn)量占全球70%以上的市場(chǎng)份額，擁有絕對(duì)市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)。2014年，我國(guó)維生素B6出口金額同比增長(zhǎng)9.75%，出口均價(jià)同比增長(zhǎng)1.05%。

　　我國(guó)維生素B1的主要生產(chǎn)企業(yè)是湖北華中藥業(yè)有限公司和江西天新藥業(yè)有限公司，國(guó)際市場(chǎng)占有率達(dá)70%左右。2014年，我國(guó)維生素B1出口金額同比增長(zhǎng)13.92%，出口價(jià)格同比增長(zhǎng)12.76%。

　　維生素B2隸屬于小品種維生素，種類(lèi)比較多。維生素B2市場(chǎng)存在一定程度的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，因此，生產(chǎn)企業(yè)主要靠成本競(jìng)爭(zhēng)，即便市場(chǎng)價(jià)格略有上漲，也是受原材料等成本提高因素影響。目前，全球最大的維生素B2生產(chǎn)企業(yè)是我國(guó)的湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司。此外，還有巴斯夫和帝斯曼兩家國(guó)際企業(yè)生產(chǎn)維生素B2，這3家的產(chǎn)量占據(jù)全球超過(guò)80%的市場(chǎng)份額。其中維生素B2產(chǎn)量中65%用于飼料添加劑，22%用于醫(yī)藥產(chǎn)品，13%用于食品工業(yè)。

　　2014年上半年我國(guó)維生素B2出口金額同比增長(zhǎng)8.14%，出口價(jià)格同比下降5.23%。

　　B族維生素一向被視為市場(chǎng)上的“小品種”，近年出口發(fā)展很快，目前已位列維生素類(lèi)第三大出口商品。據(jù)國(guó)外最新報(bào)道，在牲畜或家禽出欄一兩個(gè)月前給予一定量的維生素B1和煙酸/煙酰胺等B族維生素，可使屠宰后的肉質(zhì)更加鮮嫩、含水量高、口感更佳。所以，B族維生素現(xiàn)已成為國(guó)外飼養(yǎng)業(yè)必不可少的飼料添加劑。這一新發(fā)現(xiàn)直接導(dǎo)致B族維生素產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上需求猛增。近幾年，越南、泰國(guó)等東南亞國(guó)家的牲畜、家禽飼養(yǎng)業(yè)規(guī)模急劇擴(kuò)大，這些國(guó)家對(duì)我國(guó)飼料添加劑級(jí)B族維生素產(chǎn)品的需求量亦在急速擴(kuò)大，越南、泰國(guó)等東南亞國(guó)家現(xiàn)已成為我國(guó)B族維生素原料藥新的出口市場(chǎng)。2014年，因環(huán)保整頓等原因，部分企業(yè)停產(chǎn)，國(guó)內(nèi)B族維生素收購(gòu)價(jià)格在短期內(nèi)大幅上漲，而外銷(xiāo)市場(chǎng)因歐美主流經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇效應(yīng)有限，B族維生素的外銷(xiāo)價(jià)格并未應(yīng)聲看漲，因此2014年全年B族維生素的外銷(xiāo)市場(chǎng)價(jià)格增幅有限。

　　歐、美、亞仍為主要出口市場(chǎng)

　　行業(yè)集中度高產(chǎn)業(yè)鏈完整

　　2014年，我國(guó)維生素類(lèi)產(chǎn)品出口到132個(gè)國(guó)家和地區(qū)，歐盟、北美和亞洲依然是我國(guó)出口的主要市場(chǎng)，比重高達(dá)88.69%。受歐美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇影響，我國(guó)對(duì)上述三大主流市場(chǎng)的出口數(shù)量及金額均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。其中，對(duì)歐盟出口數(shù)量及金額分別增長(zhǎng)17.93%和12.44%；對(duì)北美洲出口數(shù)量及金額分別增長(zhǎng)5.44%和4.69%，但出口均價(jià)微跌，這說(shuō)明主流經(jīng)濟(jì)體持續(xù)復(fù)蘇效應(yīng)仍未完全體現(xiàn)。

　　2014年，我國(guó)維生素類(lèi)產(chǎn)品出口前十大目的地分別為美國(guó)、德國(guó)、荷蘭、比利時(shí)、日本、印度、巴西、泰國(guó)、越南和法國(guó)。海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，我國(guó)對(duì)上述十大目的地出口金額大部分呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，對(duì)比利時(shí)、巴西和越南出口增幅最大，分別達(dá)到28.36%、30.99%和42.09%。

　　產(chǎn)品細(xì)分上，維生素C（原粉）出口金額排名前10位目的地中增幅較大的是土耳其、越南和比利時(shí)；跌幅較大的是日本和印尼。維生素E出口金額排名前10位目的地中歐美等主營(yíng)市場(chǎng)多呈跌勢(shì)，而巴西則以同比47.14%的增幅成為2014年維生素E出口的亮點(diǎn)。維生素A出口金額排名前10位目的地均呈不同幅度增長(zhǎng)，其中增幅較大的是巴西和巴基斯坦，增長(zhǎng)幅度均在100%以上。

　　行業(yè)集中度高產(chǎn)業(yè)鏈完整

　　目前，我國(guó)維生素生產(chǎn)企業(yè)已在多個(gè)維生素細(xì)分市場(chǎng)上取得了生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，基本上幾家企業(yè)的單項(xiàng)維生素品種就占據(jù)全球的大部分市場(chǎng)份額，產(chǎn)業(yè)集中度非常高。一般單品種維生素商品出口企業(yè)前3名基本上就占據(jù)了總出口量的60%以上，且一家獨(dú)大的情況也很常見(jiàn)，如湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司和杭州鑫富藥業(yè)股份有限公司出口的維生素B2和維生素B5就占據(jù)行業(yè)比重6成以上。

　　2014年，我國(guó)有767家維生素類(lèi)產(chǎn)品出口企業(yè)，較上年增加了14家。其中，國(guó)有企業(yè)127家，占比16.5%；“三資”企業(yè)65家，占比8.5%；其他性質(zhì)企業(yè)575家，占比75%。

　　浙江新和成股份有限公司、石家莊制藥集團(tuán)、淄博魯維食品生物有限公司、浙江醫(yī)藥股份有限公司、江西天新藥業(yè)有限公司、浙江來(lái)益進(jìn)出口有限公司、浙江杭州鑫富藥業(yè)股份有限公司、江蘇江山制藥有限公司、上海外高橋保稅物流園區(qū)服務(wù)貿(mào)易有限公司、山東新發(fā)藥業(yè)有限公司位列出口金額前10名。上述10家企業(yè)出口金額之和占我國(guó)維生素類(lèi)產(chǎn)品出口總額的比重達(dá)49.34%。

　　維生素類(lèi)產(chǎn)品廣泛用于醫(yī)藥、食品添加劑、飼料添加劑等領(lǐng)域，并隨著人們生活水平的提高和飲食結(jié)構(gòu)的調(diào)整而呈現(xiàn)出市場(chǎng)需求加大的趨勢(shì)。維生素市場(chǎng)需求主要來(lái)自于其下游的飼料、食品、醫(yī)藥和美容等行業(yè)，每年大約有3%～5%的遞增。近年來(lái)，隨著西方國(guó)家飼養(yǎng)業(yè)的逐漸復(fù)蘇和東南亞地區(qū)飼養(yǎng)業(yè)的崛起，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)維生素類(lèi)產(chǎn)品的需求逐漸擴(kuò)大，加之國(guó)內(nèi)出于對(duì)人身健康的考慮，已逐步禁用或減少使用抗生素，從而帶動(dòng)了我國(guó)維生素產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。雖然維生素市場(chǎng)需求始終向好，但容量依然有限。以目前國(guó)內(nèi)原料藥的情況來(lái)看，鮮有品種是真正的供不應(yīng)求，大部分品種即使因?yàn)閺S家供應(yīng)不足造成短期貨源緊張，也很快會(huì)得到補(bǔ)充。因此可以說(shuō)，產(chǎn)能過(guò)剩造成國(guó)內(nèi)企業(yè)間低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題始終困擾著包括維生素在內(nèi)的所有原料藥出口企業(yè)，并且不可避免地導(dǎo)致這一產(chǎn)業(yè)陷入了產(chǎn)能過(guò)剩及無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的怪圈。從2014年的出口情況不難看出，蓬勃發(fā)展的我國(guó)維生素類(lèi)產(chǎn)品出口行業(yè)前景不容樂(lè)觀。首先，受畜牧產(chǎn)品增長(zhǎng)放緩、飼料原料價(jià)格高漲影響，亞洲及南美地區(qū)飼料產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度放緩，必然會(huì)使當(dāng)作飼料添加劑使用的我國(guó)維生素類(lèi)產(chǎn)品出口走低；而國(guó)內(nèi)受居民肉蛋奶消費(fèi)量下滑影響，飼料產(chǎn)量增速放緩，同時(shí)飼料上游主營(yíng)業(yè)務(wù)成本上升、去庫(kù)存化周期延長(zhǎng)，都影響維生素生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益。

　　盡管2014年受歐美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、環(huán)保整頓等因素影響，我國(guó)維生素類(lèi)產(chǎn)品出口實(shí)績(jī)明顯提升，但這并不意味著我國(guó)維生素類(lèi)商品出口已走出淡季。這是因?yàn)橹鳡I(yíng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇遲緩，外部需求減少，國(guó)內(nèi)低迷的養(yǎng)殖、消費(fèi)業(yè)使市場(chǎng)拓展空間受到限制，維生素產(chǎn)業(yè)內(nèi)部產(chǎn)能的增加使企業(yè)的定價(jià)話語(yǔ)權(quán)逐漸削弱，且歐美經(jīng)濟(jì)衰退的陰影猶存，國(guó)內(nèi)無(wú)限擴(kuò)大的產(chǎn)能需要尋找釋放通道，人民幣匯率變化及國(guó)外客戶需求的不確定性都會(huì)影響我國(guó)維生素類(lèi)商品出口的穩(wěn)健發(fā)展，因此，2014年我國(guó)維生素出口仍屬于低位徘徊。

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